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Quelles sont les attributions de votre conseiller financier à Pontoise ?
Quelle que soit l’opération que vous envisagez, la première fonction de votre conseiller financier est de valider que vous maîtrisez bien toutes les conséquences de vos options, sur les plans financier, juridique et fiscal. Pour ce faire, après un bilan patrimonial, il répondra à toutes vos questions de façon concrète. Le monde financier est régi par un ensemble de textes légaux en constante évolution : de nouvelles lois apparaissent, d’autres sont amendées et certains dispositifs sont abrogés. Votre conseiller financier dispose d’indications économiques, juridiques et fiscales mises à jour en temps réel. Cet ensemble d’informations lui permet d’être particulièrement réactif. Il vous proposera systématiquement toute modification (arbitrages divers, ventes ou achat de titres, opérations immobilières de défiscalisation) de nature à développer votre patrimoine tout en veillant à la sécurité de vos opérations.
Faire appel à l’assistance de votre conseiller financier dans toutes vos démarches liées à l’investissement est un positionnement particulièrement pertinent pour associer tranquillité d’esprit et objectifs de rentabilité ambitieux. Voyons plus précisément dans quels cas son intervention peut faire la différence :
o Il peut, sous couvert de votre lettre de mission, vous représenter auprès des sociétés de gestion qui concrétisent vos options. Le cas échéant, il effectue des missions de médiation en cas de litige ;
o son éclairage concernant le volet financier peut vous faciliter l’acquisition d’un bien immobilier, qu’il soit à vocation résidentielle ou locative ;
o ayant accès à un large catalogue de programmes immobiliers, il facilite votre choix d’un investissement locatif de défiscalisation ;
o il peut aider à la sélection d’un assureur et d’un contrat d’assurance adapté à votre niveau de risque et votre profil investisseur ;
o les préconisations de votre conseiller financier s’avèrent d’une grande utilité lors de vos opérations sur le marché des valeurs mobilières, pour assurer leur rentabilité, mais aussi contenir la fiscalité qui les concerne.
